后燕各位大臣的对策，对远道而来的拓跋珪确实不利，他没有足够的粮食支撑长久的围城，更没有足够的经验和工具器械实施攻城，这都是拓跋珪的软肋。
慕容宝也十分认同，着手调动资源，储备兵源和粮食，集中全部力量重点守备邺城、信都、中山三城。
中山是国都，是重中之重，慕容宝以皇帝之尊率领文武大臣坐镇指挥，加有慕容农、慕容隆两个兄弟辅佐，守城绰绰有余。
邺城地处河北临漳，从春秋齐桓公时始建，战国初期魏文侯令西门豹治邺在前，东汉曹操筑铜雀台于后，后赵石勒在此建都，经济繁荣，交通便利，是南北要冲，如此要地由慕容德防守。
信都在今天的邯郸冀县，距离井陉口最近，是拓跋珪重点进攻的城池，此地令慕容凤负责。
慕容德和慕容凤，个个都不好惹，都是后燕一等一的名将。
慕容德是慕容垂的弟弟，自小博览群书，清明谨慎。在和慕容垂一起对阵东晋名将桓温的枋头之战时，兄弟俩齐心合力，设伏打败桓温。慕容垂复国时他出力颇多，经常出谋划策，慕容垂称他是身边的吕蒙。慕容垂去世前，遗令慕容德守备邺城。
慕容凤是慕容垂的侄子，淝水之战后，23岁时慕容凤配合丁零族首领翟斌起兵，慕容凤作战悍不畏死，大败前秦的军队，阵斩前秦名将毛当，逼使苻晖退回关中。追随慕容垂复国，征灭西燕，前后参与二百五十七次大战，每战皆立大功。戍守信都时官声很好，很受信都官民拥戴。
要想拿下这三城，拓跋珪确实也要脱几层皮。
大军进入河北后，拓跋珪也分兵三路，自家兄弟拓跋仪带五万骑兵围攻邺城，王建、李栗进攻信都，自已亲率主力挺进燕国国都中山。
先看拓跋仪一路，到了邺城下碰到守备邺城的慕容德，作为慕容宝的亲叔叔，慕容德辈分高，能力更没得说，一阵猛磕后，拓跋仪没占到一点便宜。
知道自家兄弟受挫于邺城之下，心急的拓跋珪又调派2万骑兵赶去增援，统兵的是自已的舅舅贺赖卢。
恰是这次增援，让拓跋仪吃了一次败仗，败的还很窝囊。
应该说这次打败仗，拓跋珪是有责任的。
他毕竟还是年轻，忽略了一个最重要的事，拓跋仪和贺赖卢，到底谁指挥谁，谁听谁的。
横比竖比，贺赖卢表示不服：
论辈分，贺赖卢作为拓跋珪的舅舅，是长辈，没理由跟着晚辈拓跋仪的指挥棒走。
比实力，拓跋仪有5万人，受挫于坚城之下，贺赖卢带来了2万生力军，有差距但没没弱到哪去。
看资历，小时候拓跋仪跟着哥哥拓跋珪几次跑到贺兰部避难，都是贺家的兄弟罩着，现如今还想在贺赖卢面前指手画脚，拓跋仪你小子要成精了吧。
比战果，拓跋仪在邺城下屡战不胜，贺赖卢是千里迢迢带着主力军来帮忙的。
贺赖卢越想越生气，配合不配合只看心情。
拓跋仪也很郁闷。
自已受王命全权负责攻邺城，你贺赖卢来了自然就要听我的，如今居然还想鸠占鹊巢，大白天还没睡醒吧。
既然管不了你，也就躲着走，你扎你的营，我扎我的营，你的，我干我的。
如此一来，拓跋珪的增援根本就没效果，名义上有7万人，如今还各自为战，效果是一点没有，恶果倒是很快就有了。
慕容德久经战阵老谋深算，喜欢琢磨对手，一边观察看着两人的布阵扎营，作战配合，一边派出间谍打探消息，很快发现了两人的间隙，于是他耐心寻找战机。
拓跋仪的司马丁建趁机又踩上了一脚，暗中和慕容德勾结，时不常在拓跋仪和贺赖卢之间挑拨，并随时记录下两人的情况，写成书信用箭射进邺城。
战场意外很快来了
一天夜里大风突起，贺赖卢的军营失火，这本是意外事故，丁建趁机对拓跋仪说：“贺赖卢在焚烧营地，准备叛乱了。”拓跋仪本来对贺赖卢就不信任，也不愿去核实，迅速领兵撤退。正在积极救火的贺赖卢听拓跋仪后撤的消息，一脸懵圈，慌张中也带兵撤退。丁建趁机进入邺城，慕容德派慕容镇、慕容青率领骑兵七千人追击魏军，魏军损失惨重。
拓跋仪莫名其妙的吃了个窝囊的败仗。
这次兵败，怎么看都像十几年前苻坚在淝水兵败的重演，一个偶发的小故事，成了改写战局的事故，历史总是惊人的相似。
此战后，拓跋仪和慕容德在不远不近的距离保持着对峙，直到慕容家族的内斗结束后才有逆转。
再说第二路，进攻信都的王建和李栗，他们的运气也很不好，在信都城下围攻六十多天，在慕容凤死磕下被打得鼻青脸肿，攻城的事没有丝毫进展，士兵伤亡极大，王建、李栗两人每天愁眉苦脸，唉声叹气。
一天两人正在营中苦思对策，突然收到消息，说拓跋珪来了，惊讶之外，两人急忙把拓跋珪请进军营。
垂头丧气的拓跋珪也不比这兄弟俩战果好，他是逃回来的。
拓跋珪到中山城下后，正遇慕容隆，慕容隆不愧是燕国名将，带领燕国士兵和拓跋珪几次对冲，丝毫不落下风，魏军损失数千人，战场情形丝毫没有改观。
就在这胶着阶段，拓跋珪手下的人反水了。
反水的人叫没根，原是依附于北魏的一个小部落首领，打起仗很骁勇，但拓跋珪却很讨厌他，总想着找机会杀掉他。没根也不傻，看情形不对带领着几十个亲信士兵投降了后燕。
慕容宝虽然名义上任命他为镇东大将军，雁门公，却也不信任他，没根请求慕容宝给他点士兵，他去奇袭北魏军营，说不定还能出其不意斩杀拓跋珪。慕容宝只象征性的给了他一百多名骑兵，让没根重演当年东吴甘宁百骑踏曹营的经典战例。
没根确实是个能人，二话不说，带着这一百多人出发了。
一万人有一万人的打法，一百人有一百人套路，优秀的将军就要会随机应变，没根是个优秀的将军，他有办法。
临出门前，没根让手下这百十来号人都换上魏军的装束，做好识别标识，连夜悄咪咪的摸进魏军大营，没根很熟悉魏军的布防特点，东绕西拐，在魏军还没有察觉前，就来到拓跋珪的中军大帐旁边。到了大营门口突然发起冲击，拓跋珪毫无防备，根本来不及组织反抗，狼狈不堪的仓皇逃走，整个魏军大营陷入一片混乱。
没根看斩首行动不成功，见好就收，带着自已的人马上撤回，还顺手抓走了好几个俘虏。
这次被袭，让拓跋珪心有余悸，思虑再三掉头来到离中山不远的信都，决定先攻信都，以此为基地在缓取中山。
不过对这次被突袭，拓跋珪并没有长记性，以至于不久之后他再次被袭击。
无论如何，拓跋珪的到来，大涨了正在围攻信都的魏军士气，而城内燕军的士气迅速消亡，信都守将慕容凤半夜跳出城墙逃往中山。终于，在拓跋珪到达信都前线的第三天，信都城向魏军投降，经过两个多月的努力，拓跋珪终于占领当初战略计划中三城中的一城，实在不易。
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